本文刊登于《知識(shí)經(jīng)濟(jì)》2019年5月刊，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系本雜志或本網(wǎng)站，并標(biāo)明出處，謝謝合作。

文-本刊記者張凱

2019年2月，一位自稱“前阿里女高管”的面膜產(chǎn)品創(chuàng)始人成了輿論的焦點(diǎn)，其宣稱自主研發(fā)的面膜，實(shí)際上卻是一家化妝品代工工廠生產(chǎn)的。而這家化妝品代工工廠，便是在廣州。

事實(shí)上，除了一些微商產(chǎn)品，相當(dāng)一部分國產(chǎn)化妝品都出自廣州；連不少國際化妝品牌，也都選擇與廣州的化妝品代工企業(yè)合作。

下面，請(qǐng)與本刊記者一起，去探尋“化妝品代工之城”廣州及其背后中國化妝品行業(yè)的故事。

三元里化妝品商圈

廣州白云區(qū)有一條街叫三元里街，這里在宋朝就已經(jīng)是一個(gè)集市，明朝時(shí)又成為北人南下入廣州或粵人北上的一個(gè)重要通道。當(dāng)然，100多年前鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)期間發(fā)生的“三元里誓師抗英”事件，使得三元里進(jìn)入歷史課本，被更多人知曉。

時(shí)過境遷，如今的三元里街，不僅是歷史記憶的承載地，還擁有全國知名的化妝品商圈，成為時(shí)尚潮流風(fēng)向標(biāo)。

在這里，有3000多個(gè)化妝品商鋪；在這里，你可以看到印有來自各國明星的代言海報(bào)，找到各種玲瑯滿目的化妝品。

三元里街化妝品商圈這幾千個(gè)化妝品商鋪，分布在興發(fā)廣場(chǎng)、怡發(fā)廣場(chǎng)、怡發(fā)國際、泰安廣場(chǎng)、鴻發(fā)廣場(chǎng)、潤發(fā)廣場(chǎng)和順發(fā)廣場(chǎng)這七大化妝品市場(chǎng)。

其中，興發(fā)廣場(chǎng)占據(jù)了商圈的龍頭地位。經(jīng)過20多年的發(fā)展，興發(fā)廣場(chǎng)已成為美發(fā)美容、護(hù)膚彩妝、香水洗護(hù)等化妝品集聚地。

就在2019年3月，興發(fā)廣場(chǎng)成功舉辦了化妝品商圈美發(fā)美容用品化妝品采購節(jié)暨廣州白云化妝品品牌博覽會(huì)，而此次興發(fā)廣場(chǎng)美發(fā)美容用品化妝品采購節(jié)已經(jīng)是第29屆了。

在興發(fā)廣場(chǎng)化妝品采購節(jié)之外，三元里街所屬的廣州白云區(qū)還打造了一個(gè)影響力更大的白云化妝品節(jié)。

白云化妝品節(jié)是2007年由白云區(qū)政府以興發(fā)廣場(chǎng)為核心，以白云化妝品商圈為展會(huì)活動(dòng)地點(diǎn)而舉辦的，是為加快白云化妝品行業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)品牌戰(zhàn)略。

據(jù)悉，白云化妝品節(jié)每屆參展企業(yè)逾6000家，參觀總?cè)舜纬^100萬，促成交易額約為200多億元，拉動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展60億元。

這些數(shù)據(jù)表明，化妝品行業(yè)，作為白云區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)之一，在白云區(qū)經(jīng)濟(jì)體系中占有重要地位。

白云化妝品節(jié)的影響力與白云區(qū)的眾多化妝品企業(yè)分不開關(guān)系。要知道，廣州化妝品企業(yè)主要分布在白云區(qū)，占總企業(yè)數(shù)量的78%，其次為花都區(qū)、番禺區(qū)。

目前，白云區(qū)儼然成為全國最大規(guī)模的化妝品流通企業(yè)集群基地，被業(yè)界稱為“中國化妝品行業(yè)硅谷”。

全球化妝品看廣州

廣州化妝品看白云，全球化妝品看廣州?！盎瘖y品代工之都”廣州，成了中國化妝品生產(chǎn)行業(yè)的縮影。

在國家藥品監(jiān)督管理局官方平臺(tái)上，《知識(shí)經(jīng)濟(jì)》記者查到，截至2019年4月24日，全國擁有化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)有4883家，其中，廣東省有化妝品生產(chǎn)企業(yè)2680家。也即是說，全國有超過一半化妝品生產(chǎn)企業(yè)都分布在廣東省。而在廣東省內(nèi)，廣州的化妝品生產(chǎn)企業(yè)有1800多家，占比達(dá)到67%。

企業(yè)數(shù)量如此，產(chǎn)品數(shù)量同樣說明問題?！吨R(shí)經(jīng)濟(jì)》記者又查詢到，在國產(chǎn)非特殊用途化妝品備案平臺(tái)備案的產(chǎn)品有184萬多種，而由廣州地區(qū)的化妝品生產(chǎn)企業(yè)備案的就有100萬多種，占比達(dá)到54.3%。

廣州集聚如此眾多的化妝品企業(yè)，與其良好的交通條件、商業(yè)氛圍、貿(mào)易環(huán)境有關(guān)。

回看歷史，中國化妝品工業(yè)是在改革開放后形成的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下逐漸發(fā)展起來的。從1982年到1994年，中國化妝品行業(yè)正式崛起，年增長速度在30%～50%。

作為化妝品工業(yè)的一環(huán)，化妝品代工企業(yè)也如雨后春筍般出現(xiàn)。90年代成為廣州化妝品生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)立的高峰，這一時(shí)期產(chǎn)生了廣州市中通生化制品有限公司、廣州雅純化妝品制造有限公司的前身雅蘭國際碧斯化妝品廠、廣東艾圣日用化學(xué)品有限公司、廣州市嘉丹婷化妝品有限公司。

進(jìn)入21世紀(jì)，尤其是中國加入世界貿(mào)易組織后，更加速了化妝品生產(chǎn)企業(yè)隊(duì)伍的壯大。2001年，廣州市皓雨化妝品有限公司成立；2003年，廣州棟方生物科技股份有限公司的前身廣州棟方日化有限公司創(chuàng)立；2004年，廣州狄寶娜生物科技集團(tuán)有限公司的前身廣州黛萊美化妝品有限公司成立。

到2006年，中國化妝品制造工業(yè)有了一定規(guī)模和基礎(chǔ)，進(jìn)入快速穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。成立于2006年的廣東芭薇股份科技股份有限公司，于2016年在新三板掛牌。

廣州花安堂生物科技有限公司和廣州科瑪生物科技有限公司則更年輕，都成立于2011年。近年來廣州新建企業(yè)及從其他地方遷往廣州的企業(yè)有上升趨勢(shì)。

值得一提的是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革過程中，民營經(jīng)濟(jì)的崛起，也使得化妝品企業(yè)中民營企業(yè)數(shù)量越來越大。而在私營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的廣州，化妝品生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)成份組成中，股份制及私營占到了近八成。

隨著中國成為世界第二大化妝品市場(chǎng)，不少國際化妝品牌，也會(huì)選擇在廣州代工生產(chǎn)。

比如，韓國愛茉莉太平洋集團(tuán)旗下品牌伊蒂之屋，其唇釉產(chǎn)品也是由廣州蔻絲恩化妝品科技有限公司代工。廣州部分化妝品代工企業(yè)及其主要客戶情況，請(qǐng)見下表。

這些國際化妝品品牌，選擇在廣州代工，是因?yàn)閺V州是化妝品制造業(yè)基地，生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)含量高，同時(shí)性價(jià)比也高。

外資競(jìng)爭(zhēng)

事實(shí)上，上面提到的廣州蔻絲恩化妝品科技有限公司是一家中韓合資的企業(yè)，由韓國蔻絲恩與中國環(huán)亞集團(tuán)合資創(chuàng)辦。

因此，蔻絲恩一方面對(duì)韓國國內(nèi)的新技術(shù)、新處方進(jìn)行緊密接觸，另一方面，又開展中國國內(nèi)原材料的研究，開發(fā)生產(chǎn)最適合中國消費(fèi)者膚質(zhì)的彩妝化妝品。

也就是說，中國本土化妝品生產(chǎn)企業(yè)在廣州安營扎寨的同時(shí)，也有中外合資以及純外資企業(yè)入駐廣州，開設(shè)工廠。

早在1998年，澳資公司澳思美日用化工（廣州）有限公司就在廣州成立，這是一家集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)于一體，專業(yè)從事化妝品及其他日化產(chǎn)品的代工服務(wù)企業(yè)。

從2005年開始，澳思美將主營業(yè)務(wù)聚焦在母嬰化妝品制造上，委托其代工的包括露安適、子初、親潤、袋鼠媽媽等極具知名的母嬰品牌，以及萬寧、宜家、H&M等大型零售商。據(jù)悉，2008年至2018年，澳思美共制造的產(chǎn)品超過3億支，全球超過1億消費(fèi)者使用了這些產(chǎn)品。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，越來越多的海外化妝品企業(yè)投資中國。其中，科絲美詩（廣州）化妝品有限公司就是典型的例子。

創(chuàng)建于1992年的科絲美詩（COSMAX），是韓國第一大化妝品制造廠，有著“化妝品界富士康”的稱號(hào)。

2004年，科絲美詩在上海成立了科絲美詩（中國）化妝品有限公司，專業(yè)從事化妝品的研究、開發(fā)和生產(chǎn)。

2006年，科絲美詩逐步與上海本土品牌建立起了合作關(guān)系，業(yè)務(wù)開始爆發(fā)式增長，這一年也成為其發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。

隨著訂單量增加，原有的租賃工廠產(chǎn)能趨于飽和，投建自有工廠成為科絲美詩不得不考慮的問題。

終于，到2008年1月，科絲美詩中國區(qū)第一家工廠在上海奉賢工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)建成竣工，預(yù)示著科絲美詩在中國的發(fā)展開始大步向前。

就在科絲美詩上海工廠投建的同時(shí)，科絲美詩也開始在廣州為新工廠選址。

兩年之后，也即2010年4月，科絲美詩（廣州）化妝品有限公司成立。2011年12月，廣州新工廠動(dòng)工。2013年3月，廣州科絲美詩工廠正式投產(chǎn)。

作為全球化妝品代工界的“扛把子”，科絲美詩在廣州設(shè)立工廠，無疑是看準(zhǔn)了廣州作為化妝品企業(yè)最集中的地區(qū)，在中國化妝品市場(chǎng)上占據(jù)著最重要的位置。

與此同時(shí)，科絲美詩（廣州）也肩負(fù)著重要的使命，那就是主要面向中國的華南地區(qū)，由此與科絲美詩（中國）形成了一北一南的二元化戰(zhàn)略。

如今，科絲美詩（廣州）擁有年產(chǎn)1億的設(shè)備機(jī)器，憑借高水準(zhǔn)的研究開發(fā)實(shí)力及生產(chǎn)實(shí)力，在中國化妝品代工市場(chǎng)占據(jù)重要位置。

財(cái)報(bào)顯示，從2006年到2016年，科絲美詩連續(xù)10年業(yè)績?cè)鲩L超過20%。2017年科絲美詩全球化妝品代工板塊的全球銷售額達(dá)到了53.97億元，較2016年增長16.94%。2018年銷售額為75.59億元，同比增長42.5%，創(chuàng)1992年公司成立以來銷售額最高紀(jì)錄。

另一方面，科絲美詩在中國近3年的業(yè)績?cè)鲩L均超過20%，2017年21.7億元的中國市場(chǎng)銷售額，高于中國本土化妝品代工龍頭諾斯貝爾的銷售額，牢牢站穩(wěn)第一的位置。

近年來，伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速和持續(xù)增長，中國已成為全球最具潛力的化妝品市場(chǎng)。面對(duì)中國巨大的市場(chǎng)，越來越多國際品牌開始動(dòng)心，在中國上市產(chǎn)品的同時(shí)，也在中國建起了工廠，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)到銷的中國本土化。

憑借領(lǐng)先的科研水平、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，國際化妝品生產(chǎn)企業(yè)有著較高的競(jìng)爭(zhēng)力。比如，科絲美詩在代工行業(yè)里的價(jià)格定位一直不低，其報(bào)價(jià)一般會(huì)高出行業(yè)平均水平3成左右，但科絲美詩的訂單依舊爆滿，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其在中國市場(chǎng)6.5億支/年的產(chǎn)能負(fù)荷。

制約因素

毋庸置疑，由于在研發(fā)、創(chuàng)新和人才方面的投入不足，廣州本土化妝品代工企業(yè)與外資代工巨頭依然有著較大差距。

這差距背后，廣州化妝品生產(chǎn)企業(yè)所面臨的多方制約因素，是不可忽視的。

第一，同質(zhì)化現(xiàn)象非常明顯。廣州化妝品加工企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在洗發(fā)、護(hù)發(fā)和護(hù)膚類，在幾近飽和的化妝品市場(chǎng)上，各企業(yè)在性能、外觀甚至營銷手段上都雷同。而這又是因?yàn)榛瘖y品的研發(fā)能力有待提高，制約發(fā)展。

第二，化妝品行業(yè)市場(chǎng)集中度低，中小品牌集中在低端市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)激烈。大部分企業(yè)仍處于“做產(chǎn)品”階段，缺乏本土成長領(lǐng)軍型企業(yè)，區(qū)域產(chǎn)品整體形象較低端，品牌信譽(yù)度不高。

第三，高端人才缺乏。據(jù)悉，均禾街化妝品企業(yè)各類人才比為12:6:1:1:1（工人：管理：研發(fā)：銷售：其他），從研發(fā)到銷售，再到管理，高端人才缺乏的問題比較明顯。這造成缺乏先進(jìn)的生產(chǎn)線和管理模式，產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)不高。

第四，化妝品代工行業(yè)整體利潤不高。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國化妝品OEM銷售額只有448億元，中國化妝品OEM市場(chǎng)在全球整體市場(chǎng)中的只占到26.39%。

而且，面對(duì)上游原料價(jià)格的上漲和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，化妝品代工企業(yè)的壓力日漸加大，可以說在夾縫中生存。數(shù)據(jù)表明，2018年上半年，廣東芭薇、棟方股份、珠海伊斯佳、廣州科瑪?shù)葟V東幾家知名的化妝品代工企業(yè)去年上半年的凈利潤都同比下降。

第五，假冒偽劣屢禁不止，部分企業(yè)制假售假，大有“劣幣驅(qū)逐良幣”之勢(shì)，影響白云區(qū)正規(guī)化妝品企業(yè)發(fā)展。

而就在2019年3月28日，我國第一部化妝品安全監(jiān)管地方法規(guī)條例《廣東省化妝品安全條例》，由廣東省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。這部歷經(jīng)15年時(shí)間調(diào)研、修改及審議的地方法規(guī)，將于2019年7月1日起施行。

該條例立足廣東全省化妝品監(jiān)管工作實(shí)際，在細(xì)化國家《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等上位法規(guī)定基礎(chǔ)上，補(bǔ)充化妝品監(jiān)管新措施，嚴(yán)格規(guī)范化妝品生產(chǎn)經(jīng)營者行為，重點(diǎn)突出了可操作性，強(qiáng)化了對(duì)產(chǎn)品上市后的事后監(jiān)管層面，細(xì)分、明確監(jiān)管主體及職責(zé)分配。

比如，條例明確要求集中交易市場(chǎng)的開辦者、柜臺(tái)出租者或者展銷會(huì)舉辦者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)營安全管理責(zé)任，并對(duì)上述條例有針對(duì)性的在法律責(zé)任方面按照責(zé)任主體的劃分，明確懲罰機(jī)制。

此外，條例還針對(duì)代工生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的安全問題進(jìn)行更具體化的規(guī)定，首次強(qiáng)調(diào)了委托方和被委托方的責(zé)任劃分，在以確立品牌方（委托方）是產(chǎn)品第一責(zé)任人的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了職責(zé)分配。

變革之路

受上游原料上漲、代工企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象明顯、外資化妝品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大以及市場(chǎng)監(jiān)管力度加強(qiáng)等影響，廣州作為化妝品生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)型之路日益迫切。

2016年，廣州白云區(qū)化妝品行業(yè)邁出了變革之路的第一步。當(dāng)年11月，白云區(qū)興發(fā)廣場(chǎng)一期項(xiàng)目——亞太美都開始啟動(dòng)。

該項(xiàng)目落成后，將打造成區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，打通產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、展示、體驗(yàn)、交易等環(huán)節(jié)，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為商圈新的經(jīng)濟(jì)增長極。

2017年，同在白云區(qū)的均禾街邁出了更大的一步。

均禾街是一個(gè)化妝品產(chǎn)業(yè)的集中地，這里的化妝品企業(yè)主要集中分布在羅崗村、清湖村、石馬村，包括芭薇（新三板掛牌）、皓雨（大牌代工）、添姿彩（自主品牌）、諾菲（亞洲最大的脫毛產(chǎn)品生產(chǎn)基地）等企業(yè)；產(chǎn)品囊括洗護(hù)、膏霜、染燙等門類，形成了自主品牌、代加工并重的產(chǎn)業(yè)格局。

然而，均禾街轄內(nèi)的化妝品產(chǎn)業(yè)形態(tài)并不突出。據(jù)均禾街相關(guān)負(fù)責(zé)人說，轄內(nèi)普遍為較為低端的“小散亂”企業(yè)，外觀與城市發(fā)展不協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)零散，上規(guī)模的企業(yè)少、自主品牌少，高投入、高污染、高能耗，低產(chǎn)值?！稗r(nóng)房即廠房”的現(xiàn)象，甚至讓有些企業(yè)主寧愿在別處高價(jià)租賃辦公樓，也不愿意把客戶往工廠里帶。

于是，結(jié)合廣州、白云、均禾的實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃，均禾街借鑒浙江特色小鎮(zhèn)的成功經(jīng)驗(yàn)，決心打造一個(gè)升級(jí)版特色小鎮(zhèn)——化妝品特色小鎮(zhèn)。

2017年3月，白云區(qū)均禾街道辦事處簽訂《化妝品特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，推動(dòng)化妝品特色小鎮(zhèn)建設(shè)邁出了重要步伐。

化妝品特色小鎮(zhèn)選址于均禾街石馬村與清湖村之間，核心區(qū)規(guī)劃面積約3.8平方公里，建設(shè)面積約1.8平方公里。

起初，政府將改造現(xiàn)存的大批藍(lán)皮屋建筑，淘汰低產(chǎn)值、重污染的低效企業(yè)。之后，小鎮(zhèn)將設(shè)定企業(yè)環(huán)保準(zhǔn)入門檻，統(tǒng)一建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保設(shè)施，同時(shí)緊扣產(chǎn)業(yè)升級(jí)、集聚、融合，扶持優(yōu)秀企業(yè)、培育優(yōu)質(zhì)品牌、壯大企業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)整體形象、提高產(chǎn)業(yè)綜合品質(zhì)、打造世界知名的化妝品品牌。

而以化妝品特色小鎮(zhèn)為核心，白云區(qū)將構(gòu)建“五中心一園區(qū)”的化妝品產(chǎn)業(yè)格局，以創(chuàng)建“國家級(jí)化妝品流通示范基地”為目標(biāo)，引進(jìn)國內(nèi)外知名化妝品企業(yè)，形成化妝品產(chǎn)業(yè)集聚。

如果說化妝品特色小鎮(zhèn)的建設(shè)，是從產(chǎn)業(yè)集群的角度幫助化妝品企業(yè)轉(zhuǎn)型的話，那爭(zhēng)先上市，則成為化妝品生產(chǎn)企業(yè)自身尋求突破的途徑。

從2014年開始，化妝品行業(yè)迎來了一陣“新三板掛牌熱”，不少化妝品加工企業(yè)也加入這股熱潮。無論是被青松股份收購、以曲線方式登陸A股的諾斯貝爾，還是其他廣州芭薇、棟方股份等在新三板上市的化妝品企業(yè)，都是為了謀取新的出路。

然而，掛牌上市這條路也并不好走，幾家掛牌上市的企業(yè)利潤并不理想，超過10億銷售額的企業(yè)寥寥無幾?？梢?，掛牌新三板對(duì)于這些企業(yè)帶來的融資幫助并不明顯。

不過，韓國代工巨頭科絲美詩的嘗試，或許給化妝品生產(chǎn)企業(yè)提供了新的思路。

科絲美詩除了有化妝品代工業(yè)務(wù)，還有食品、保健品代工業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)被統(tǒng)一劃歸到Cosmax BTI事業(yè)部，而且其業(yè)績體量并不小。2017年，Cosmax BTI的業(yè)績達(dá)到了18.63億元。

此外，2018年，科絲美詩在中國的美容健康產(chǎn)品工廠也已經(jīng)正式投入生產(chǎn)，據(jù)了解，科絲美詩（中國）美容健康日產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到100萬個(gè)/天。許多原有的化妝品客戶也陸續(xù)開始洽談相關(guān)業(yè)務(wù)。

或許，在不久的將來，會(huì)有越來越化妝品代工企業(yè)，參與到食品和保健食品以及美容健康產(chǎn)品領(lǐng)域當(dāng)中。

關(guān)鍵詞：化妝品  

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